Was besprechen wir in der Onboarding-Konzeptberatung?
Als Steuerberater wissen Sie: Die ersten Wochen eines neuen Mandats prägen die gesamte Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist das Onboarding oft der Bereich, für den im Kanzleialltag am wenigsten Zeit bleibt, denn das Tagesgeschäft geht schließlich vor.
Und so kennen es viele Kanzleien: Die GwG-Prüfung stockt, weil nur einer von zwei Gesellschaftern seine Daten übermittelt hat. Beim Vorberater ist noch nicht alles geklärt und der Übertrag zieht sich. Am Ende landet das Thema dann doch wieder auf dem Tisch eines Partners.
Noch teurer wird es danach: Mandanten, die unstrukturiert starten, fühlen sich nie mitverantwortlich. Sie erwarten Antworten in Stunden und den Jahresabschluss zum Wunschtermin – liefern selbst aber zu spät und unvollständig. Spätestens nach 3 Monaten ist jede Einweisung vergessen. Und die Last liegt wieder bei Ihnen.
Die gute Nachricht: Das lässt sich lösen.
Aus über 210 Steuerkanzleien und 7+ Jahren Erfahrung kennen wir die Stellen, an denen das Onboarding scheitert. Unser Prozess löst sie mit drei Bausteinen:
✔ Vollständige Unterlagen im ersten Anlauf: Von den Stammdaten, über SEPA-Formular über GwG-Unterlagen bis zu den letzten Steuerbescheiden
✔ Ein sauberer Vorberater-Wechsel: Kündigung per Vorlage, offene Rechnungen geklärt, bevor sie blockieren
✔ Klare Spielregeln ab Tag 1 – Ihre Mandanten wissen jederzeit, wo sie stehen und was von ihnen erwartet wird
Das Ergebnis: Ihr Sekretariat steuert jeden Neumandanten eigenständig, Unterlagen kommen vollständig und Ihre Partner bekommen vom Onboarding nur noch das Ergebnis mit.
In derIn 60 Minuten schauen wir uns gemeinsam an, wie Ihr Onboarding heute abläuft und wo es konkret scheitert. Darauf aufbauend erarbeiten wir einen individuellen Prozess für Ihre Kanzlei – den Sie mitnehmen, egal ob Sie danach mit uns zusammenarbeiten oder nicht.
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