Die MandantenSuite:
Der neue Weg, um als Steuerberater Mandanten in die digitale Zusammenarbeit zu führen, weil DATEV-Tools mit hoher Akzeptanz eingeführt werden und Fragen beantwortet sind, noch bevor sie per E-Mail oder am Telefon gestellt werden…
Nutzen Sie ein bewährtes System, das Ihre Mandanten in die Kanzlei-Abläufe einführt und zu informierten Partnern macht – die ihren Sachbearbeiter kennen, DATEV aktiv nutzen und Unterlagen vollständig und pünktlich liefern.
Über 120 Steuerkanzleien
vertrauen auf KURZ UND KLEIN.
Informieren Sie alle betroffenen Mandanten auf Knopfdruck über wichtige Neuigkeiten und gesetzliche Änderungen.
Geben Sie Ihren Mandanten einen klaren Überblick über die Kanzlei-Abläufe und welche Ansprechpartner für sie zuständig sind.
Führen Sie neue Tools von DATEV & Co. so ein, dass Mandanten diese von Anfang an mit hoher Akzeptanz nutzen.
Heben Sie die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten auf das nächste Level, sodass Mandanten bereits im Onboarding spüren, dass sie sich für den richtigen Steuerberater entschieden haben.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
01
Immer wieder
Immer wieder
dieselben Fragen
Mandanten rufen an, weil sie nicht wissen, wie sie Belege hochladen oder welche Unterlagen fehlen. Ihr Team erklärt es – zum dritten, vierten, fünften Mal.
02
Belege kommen
Belege kommen
immernoch zu spät
In der Theorie wissen Ihre Mandanten, bis wann sie Belege und Unterlagen liefern müssen, aber in der Praxis müssen Sie und Ihre Mitarbeiter trotzdem per E-Mail oder Anruf Kindergärtner spielen.
03
Neue Tools =
Neue Tools =
neue Rückfragen
DATEV bringt neue Tools raus oder die Software-Oberfläche verändert sich.
Die Folge: Endlose Erklärungen in Meetings, per Mail oder am Telefon.
Was ist die MandantenSuite?
Die MandantenSuite ist ein sofort einsatzbereites System für Ihre Steuerkanzlei, das Mandanten die Kanzlei-Abläufe durch videobasierte Anleitungen verständlich vermittelt, sicher durch DATEV führt, die zuständigen Sachbearbeiter vorstellt und rund um die Uhr für Sie die Fragen der Mandanten beantwortet.
OHNE MandantenSuite
Mandanten rufen an, schreiben E-Mails und stellen immer wieder dieselben Fragen. Vieles muss einzeln erklärt werden und kostet Zeit und Nerven.
Ihr Team erklärt immer wieder dieselben Dinge und der Abschluss der Fälle verzögert sich.
Neue Informationen müssen jedem Mandanten einzeln erklärt werden.
Neues DATEV-Tool? Bedeutet wochenlang Einzelgespräche und blockiert wertvolle Kapazitäten erfahrener Mitarbeiter.
Unterlagen und Belege kommen unvollständig, verspätet oder nur mit persönlicher Erinnerung.
MIT MandantenSuite
In der MandantenSuite sind Informationen, Anleitungen und Abläufe zentral und einheitlich geregelt und jederzeit für alle Mandanten zugänglich.
Eine Erklärung ersetzt hunderte Gespräche und Mandanten finden Antworten selbst.
Informationen und Abläufe sind transparent erklärt und jederzeit für Mandanten abrufbar.
DATEV-Tools werden mit hoher Akzeptanz bei Mandanten eingeführt, weil sie den Mehrwert schätzen und die Anwendung verstehen.
Dadurch freigewordene Kapazitäten bei erfahrenen Mitarbeiter sorgen für schnellere Bearbeitungszeiten, zufriedene Mandanten und glückliche Mitarbeiter.
Welche Erfolge erzielen Kanzleien durch eine MandantenSuite?
Wie die BURGGRAF Gruppe neue DATEV-Anwendungen
37 % schneller bei Mandanten und Mitarbeitern einführt
Über die Kanzlei
Die BURGGRAF Holding Steuerberatungsgesellschaft mbH ist eine inhabergeführte Kanzleigruppe an mehreren Standorten in Deutschland. Sie zählt zu den digital am weitesten fortgeschrittenen Kanzleien im DATEV-Umfeld und führt regelmäßig neue Anwendungen ein, bevor diese sich im breiten Markt durchgesetzt haben. Geschäftsführer ist Ralf Burg- graf, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der seine Kanzleigruppe gemeinsam mit Ulrike Voss als digitalen Vorreiter positioniert.
Ziel der Zusammenarbeit
Die BURGGRAF Gruppe hatte ein klares Ziel: Schneller als der Wettbewerb neue DATEV-Anwendungen einführen und das mit einem zentralen System, das Wissen, Abläufe und Einarbeitungsinhalte bündelt, ohne dass Personalkapazität aus dem Tagesgeschäft abgezogen werden muss.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben die MandantenSuite vollständig in die Abläufe der Kanzlei integriert. In der MandantenSuite finden die Mandanten die Abläufe der Kanzlei und digitale Promotouren zu den DATEV-Anwendungen.
Sobald eine neue DATEV-Anwendung erscheint, produzieren wir die zugehörigen Anleitungen für die Mandanten.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Neue DATEV-Anwendungen werden in der BURGGRAF Gruppe heute durchschnittlich 37 % schneller eingeführt als zuvor.
Die Kanzlei ist als Gruppe wachstumsfähig aufgestellt: Neue Standorte greifen auf bestehende Schulungsinhalte zu, neue Mitarbeiter werden in Wochen statt in Monaten eingelernt.
Die Mandanten profitieren von einem konstant hohen Service-Niveau über die gesamte Gruppe hinweg, unabhängig vom Standort oder vom zuständigen Sachbearbeiter.
Wie MARTIN HERRMANN sicherstellt, dass neue Mandanten
vom ersten Tag an mit vollständigen Stammdaten in DATEV landen
Über die Kanzlei
Die MARTIN HERRMANN GmbH ist eine inhabergeführte Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mit mehreren Standorten in Deutschland. Sie betreut Selbständige, mittelständische Unternehmen und Freiberufler. Geschäftsführer Martin Herrmann positioniert seine Kanzlei als modernen Beratungspartner und hat früh in die Digitalisierung investiert.
Ziel der Zusammenarbeit
Ein einheitlicher, standortübergreifenden Aufnahmeweg für neue Mandanten, bei dem der Steuerberaterwechsel an jedem Standort identisch abläuft. Außerdem sollte das Team wieder mehr Zeit für die fachliche Arbeit gewinnen, statt diese in administrativen Themen wie der Stammdatenpflege zu verlieren.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben den vollständigen Aufnahmeweg in der MandantenSuite abgebildet, inklusive SEPA-Mandat und Vollmacht für den Steuerberaterwechsel. In einem eigenen Schulungspfad lernten Mitarbeiter die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen kennen, um Rückfragen schneller zu lösen. Zusätzlich wurden Schulungspfade zur E-Rechnungserstellung für Mandanten eingeführt. Datenübergaben laufen seitdem über digitale Formulare statt per E-Mail-Anhang.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Durch die digitalen Formulare wurden innerhalb von 4 Wochen über 200 Stammdatensätze von Mandanten aktualisiert, der Zeitaufwand der Kanzlei betrug dafür weniger als zwei Stunden.
Neue Mandanten sind vom ersten Tag an mit vollständigen Stammdaten im System.
Die Bewegungsdaten in der Lohnbuchhaltung werden durch die digitalen Formulare in der MandantenSuite pünktlich und in einem einheitlichen Format bereitgestellt.
Die Mitarbeiter der Kanzlei kennen die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen und beantworten Restfragen qualifiziert beim ersten Kontakt.
„Ich arbeite gerne mit KURZ UND KLEIN, weil ich das Gefühl habe, dass meine Kanzlei durch diese Zusammenarbeit einen echten Vorsprung hat und ich so die Ziele mit meiner Kanzlei erreiche.“
Martin Herrmann
Partner und Geschäftsführer
Wie die consaris AG DATEV Unternehmen online
über den gesamten Mandantenstamm einführte
und tägliche Rückfragen signifikant reduzierte
Über die Kanzlei
Die consaris AG ist eine Steuerkanzlei mit hohem Anspruch an Digitalisierung. Sie zählt zu den Kanzleien in Deutschland, die früh in moderne DATEV-Anwendungen investiert haben und ihren Mandanten über die reine Buchhaltung hinaus als digitaler Beratungspartner gegenüberstehen wollen.
Ziel der Zusammenarbeit
Die Kanzleileitung hatte ein klares Ziel: den Mandanten neue DATEV-Anwendungen schnell und mit präzisen Anleitungen zur Verfügung zu stellen, ohne dass jeder einzelne Mitarbeiter die immer gleichen Fragen mehrfach pro Woche persönlich beantworten muss.
Außerdem sollten Mandanten klare Abläufe an die Hand bekommen, mit denen sie digital zuarbeiten und gleichzeitig selbst Zeit bei Buchhaltung und Personalverwaltung sparen.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben für die consaris AG einen vollständigen Schulungsbereich rund um DATEV Unternehmen online aufgebaut und in die MandantenSuite integriert. Parallel haben wir eine digitale Promotour für Mandanten produziert, damit die Akzeptanz für die neuen digitalen Anwendungen spürbar steigt.
Die Mitarbeiter der Kanzlei bekamen einen separaten Schulungspfad, in dem sie die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen kennenlernen. Damit konnten sie bei Restfragen, die direkt in der Kanzlei landeten, qualifiziert weiterhelfen, ohne erst selbst nachschauen zu müssen.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Die Mandanten haben klare Abläufe und Hilfestellungen, mit denen sie digital zuarbeiten und gleichzeitig selbst Zeit bei der Finanzbuchhaltung sparen.
Die Kanzlei hat eine zentrale Oberfläche, über die sie Neuigkeiten, Fristenkalender und Schulungen an alle Mandanten verteilen kann.
Die täglichen Rückfragen zur DATEV-Bedienung sind
signifikant zurückgegangen.
Die Mitarbeiter der Kanzlei kennen die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen und beantworten Restfragen qualifiziert beim ersten Kontakt.
Wie Thomas Klitzke seine Mandanten in die digitale Buchhaltung führt und seine Kanzlei zukunftssicher für KI macht
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Mandanten haben klare Abläufe und Hilfestellungen, mit denen sie digital zuarbeiten und dabei selbst Zeit in der Finanzbuchhaltung sparen.
Mandanten arbeiten selbstständiger, weil sie die Abläufe einmal verstehen, statt sie sich wiederholt erklären zu lassen.
Durch die Videoschulungen spart sich Thomas mehrere hundert Einzelgespräche, in denen er sonst jedem Mandanten dasselbe erklären müsste.
Über die Kanzlei
Thomas Klitzke Steuerberater ist eine inhabergeführte Kanzlei mit Sitz in Hamburg. Sie betreut vor allem Gründer und wachsende Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen. Geschäftsführer ist Thomas Klitzke, der seine Kanzlei als aktiven, digitalen Beratungspartner positioniert und konsequent auf digitale Prozesse statt klassische Zettelwirtschaft setzt.
Ziel der Zusammenarbeit
Thomas Klitzke wollte alle Mandanten schulen, ihre Buchhaltung vollständig zu digitalisieren und zu automatisieren. Ihm war dabei wichtig: Nur wenn Mandanten pünktlich, vollständig und digital zuarbeiten, kann seine Kanzlei künftig wirklich von KI profitieren.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben die MandantenSuite vollständig in die Abläufe der Kanzlei von Thomas Klitzke integriert. Mandanten finden darin die Abläufe der Kanzlei sowie digitale Schulungspfade zu den DATEV-Anwendungen und wurden geschult, wie Sie automatisiert Eingangs- und Ausgangsrechnungen digital und pünktlich in DATEV Unternehmen online hochladen.
Welche Ergebnisse sind für Ihre Kanzlei durch die MandantenSuite möglich?
Errechnen Sie Ihre Ersparnis innerhalb von 5 Sekunden:
Ihre Kanzlei
Fragen / Tag
Minuten
Inkl. Recherche, Rückruf & E-Mail-Formulierung
Tools / Jahr
Mandate
Std / Mandat
pro Monat
Stunden
Mandate
€
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Ihr Einsparpotential
mit der MandantenSuite
Freie Kapazitäten durch die MandantenSuite
– Std / Jahr
ca. – Arbeitstage
Berechnungsgrundlage: Typische Ergebnisse unserer Kunden mit der MandantenSuite
83%
Schnellere Tool-Einführung
37%
Weniger Rückfragen
95%
Liefern Belege pünktlich
67%
Effizienteres Onboarding
So starten Sie mit der MandantenSuite
01
Formular ausfüllen
Beantworten Sie ein paar kurze Fragen zu Ihrer Kanzlei, so können wir gezielt prüfen, ob und wie wir Sie unterstützen können.
02
Erstgespräch mit Potenzialanalyse
Wir melden uns telefonisch bei Ihnen und evaluieren, ob eine MandantenSuite für Ihre Situation sinnvoll ist.
03
Einführung in die MandantenSuite
Wenn Sie sich für die MandantenSuite entschieden haben, vereinbaren wir mit Ihnen einen Onboarding-Termin, in dem wir Ihre Wünsche für die MandantenSuite aufnehmen.
ÜBER UNS
Wie KURZ UND KLEIN Steuerkanzleien entlastet
In unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien haben wir immer wieder dasselbe gesehen: Mitarbeiter beantworten täglich dieselben Fragen, Mandanten wissen nicht genau, was von ihnen erwartet wird und wichtige Informationen gehen im Alltag unter.
Das führt zu unnötigem Abstimmungsaufwand auf beiden Seiten.
Genau deshalb haben wir bei Kurz und Klein die MandantenSuite entwickelt. Eine digitale Anlaufstelle Ihrer Kanzlei, in der Ihre Mandanten die Kanzlei-Abläufe kennenlernen, sowie Antworten und videobasierte Erklärungen erhalten.
Das Ergebnis: Eine effektive Zusammenarbeit mit glücklichen Mandanten, die strukturierter läuft und Ihr Team spürbar entlastet.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen die Inhalte?
Meine Mandanten kennen unsere Prozesse bereits, wie hilft mir die MandantenSuite?
Wie viel Aufwand bedeutet die Einführung für unsere Kanzlei?
Wie lange dauert es, bis die MandantenSuite läuft?
Was kostet die MandantenSuite?
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Daraufhin wird sich ein Mitarbeiter aus unserem Team bei Ihnen melden, um zu klären, wie wir Sie unterstützen können und wann ein Termin für das kostenlose Beratungsgespräch mit Marius Kurz stattfinden kann.
