Die MandantenSuite:
Der neue Weg, um als Steuerberater Mandanten in die digitale Zusammenarbeit zu führen, weil DATEV-Tools mit hoher Akzeptanz eingeführt werden und Fragen beantwortet sind, noch bevor sie per E-Mail oder am Telefon gestellt werden…
Nutzen Sie ein bewährtes System, das Ihre Mandanten in die Kanzlei-Abläufe einführt und zu informierten Partnern macht – die ihren Sachbearbeiter kennen, DATEV aktiv nutzen und Unterlagen vollständig und pünktlich liefern.
Über 120 Steuerkanzleien
vertrauen auf KURZ UND KLEIN.
Informieren Sie alle betroffenen Mandanten auf Knopfdruck über wichtige Neuigkeiten und gesetzliche Änderungen.
Geben Sie Ihren Mandanten einen klaren Überblick über die Kanzlei-Abläufe und welche Ansprechpartner für sie zuständig sind.
Führen Sie neue Tools von DATEV & Co. so ein, dass Mandanten diese von Anfang an mit hoher Akzeptanz nutzen.
Heben Sie die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten auf das nächste Level, sodass Mandanten bereits im Onboarding spüren, dass sie sich für den richtigen Steuerberater entschieden haben.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
01
Immer wieder
Immer wieder
dieselben Fragen
Mandanten rufen an, weil sie nicht wissen, wie sie Belege hochladen oder welche Unterlagen fehlen. Ihr Team erklärt es – zum dritten, vierten, fünften Mal.
02
Belege kommen
Belege kommen
immernoch zu spät
In der Theorie wissen Ihre Mandanten, bis wann sie Belege und Unterlagen liefern müssen, aber in der Praxis müssen Sie und Ihre Mitarbeiter trotzdem per E-Mail oder Anruf Kindergärtner spielen.
03
Neue Tools =
Neue Tools =
neue Rückfragen
DATEV bringt neue Tools raus oder die Software-Oberfläche verändert sich.
Die Folge: Endlose Erklärungen in Meetings, per Mail oder am Telefon.
Was ist die MandantenSuite?
Die MandantenSuite ist ein sofort einsatzbereites System für Ihre Steuerkanzlei, das Mandanten die Kanzlei-Abläufe durch videobasierte Anleitungen verständlich vermittelt, sicher durch DATEV führt, die zuständigen Sachbearbeiter vorstellt und rund um die Uhr für Sie die Fragen der Mandanten beantwortet.
OHNE MandantenSuite
Mandanten rufen an, schreiben E-Mails und stellen immer wieder dieselben Fragen. Vieles muss einzeln erklärt werden und kostet Zeit und Nerven.
Ihr Team erklärt immer wieder dieselben Dinge und der Abschluss der Fälle verzögert sich.
Neue Informationen müssen jedem Mandanten einzeln erklärt werden.
Neues DATEV-Tool? Bedeutet wochenlang Einzelgespräche und blockiert wertvolle Kapazitäten erfahrener Mitarbeiter.
Unterlagen und Belege kommen unvollständig, verspätet oder nur mit persönlicher Erinnerung.
MIT MandantenSuite
In der MandantenSuite sind Informationen, Anleitungen und Abläufe zentral und einheitlich geregelt und jederzeit für alle Mandanten zugänglich.
Eine Erklärung ersetzt hunderte Gespräche und Mandanten finden Antworten selbst.
Informationen und Abläufe sind transparent erklärt und jederzeit für Mandanten abrufbar.
DATEV-Tools werden mit hoher Akzeptanz bei Mandanten eingeführt, weil sie den Mehrwert schätzen und die Anwendung verstehen.
Dadurch freigewordene Kapazitäten bei erfahrenen Mitarbeiter sorgen für schnellere Bearbeitungszeiten, zufriedene Mandanten und glückliche Mitarbeiter.
Was Sie mit der MandantenSuite erreichen:
Unsere Kunden berichten von weniger Rückfragen, pünktlichen Belegen und starker Nutzung von DUO / Meine Steuern.
KANZLEIEIGENES WISSENSPORTAL
Mandanten finden die richtige Antwort in Sekunden von selbst
In der MandantenSuite sind bereits fertige Schulungsmaterialien für Ihre Mandanten hinterlegt. Ihr Team muss nichts erstellen, nichts erklären und kein einziges Gespräch führen.
93% weniger Rückfragen zu Standardthemen
Fertige Video-Anleitungen zu den häufigsten Fragen
Mandanten finden die passende Antwort in Sekunden
MandantenSuite Suche
0 Fragen selbst gelöst
–
–
Video
–
–
Selbst gefunden
— kein Anruf, keine Rückfrage
Pünktliche Einreichungen
Live
0%
Ø vor MandantenSuite: 61%
Aktuelle Einreichungen – Oktober
BM
Becker & Müller GmbH
Belege werden hochgeladen
HS
Hoffmann Solar GmbH
Fristgerecht eingereicht
RK
Richter Konsult KG
Belege ausstehend …
Richtlinie automatisch durchgesetzt
Becker & Müller hat alle 14 Belege fristgerecht eingereicht.
Jetzt
KLARE RICHTLINIEN
Mandanten arbeiten zuverlässig mit und halten sich an Ihre Regeln
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir verbindliche Richtlinien für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten, von der Belegeinreichung bis zur Kommunikation.
95% der Mandanten liefern Belege und Unterlagen pünktlich
Klare Kommunikationsregeln, damit Mandanten keine E-Mails mehr ohne Anrede oder Kontext schicken und Ihr Team nicht mehr 8x hintereinander angerufen wird
ENTLASTUNG
Ihre Sekretärin wird zur ersten Anlaufstelle für Ihre Mandanten
Statt bei jeder Mandantenfrage auf den Chef oder Sachbearbeiter zu verweisen, löst Ihre Sekretärin die Anliegen sofort und eigenständig.
Sekretärin kann die meisten Mandantenanfragen abfangen und eigenständig mit den Mandanten lösen
Ihr Team arbeitet fokussierter, ohne ständige Ablenkung
Weniger Unterbrechungen für Steuerberater und Sachbearbeiter im Tagesgeschäft
Die Mandantenzufriedenheit steigt, weil Fragen ohne Wartezeit gelöst werden
Frage zur Buchung von Bewirtungskosten
Guten Morgen,
unser Geschäftsführer hatte gestern ein Geschäftsessen und möchte die Kosten absetzen. Wie buchen wir das korrekt?
unser Geschäftsführer hatte gestern ein Geschäftsessen und möchte die Kosten absetzen. Wie buchen wir das korrekt?
Bewirtungskosten korrekt buchen
3:24 min · MandantenSuite
Anfrage gelöst
— kein Steuerberater involviert
Ihre Tools
3 Tools
Meine Steuern
Einrichtung und Nutzung
Empfohlen
0%
DATEV Unternehmen online
Belege digital einreichen
Beliebt
0%
Arbeitnehmer online
Lohnabrechnungen & Dokumente
Neu
0%
Zuletzt angesehen
Meine Steuern – Einrichtung
Becker & Müller GmbH
Gerade eben
DATEV Unternehmen online – Belege hochladen
Richter Konsult KG
vor 1 Std.
TOOL-EINFÜHRUNG
Neue DATEV-Tools werden gerne und konsequent genutzt
Mit der MandantenSuite werden Mandanten bei der Einführung neuer Tools Schritt für Schritt begleitet und alle Fragen beantwortet – ohne dass Ihr Team auch nur ein Gespräch führen muss.
Keine 1-zu-1 Gespräche zur Tool-Einführung notwendig
DATEV-Tools werden von Mandanten gerne angenommen
Software-Schulungen sind für Mandanten jederzeit abrufbar
STRUKTURIERTES ONBOARDING
Glückliche Neumandanten und vollständige Unterlagen
Neue Mandanten durchlaufen einen strukturierten Onboarding-Prozess, der sicherstellt, dass alles vollständig ist, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.
Mandant weiß sofort, wie die Zusammenarbeit funktioniert
Klarer Überblick über den Fortschritt des Onboardings
Kein manuelles Nachfassen durch Ihr Team
Keine fehlenden Unterlagen mehr
Neuer Mandant · Onboarding
Bauer & Partner GmbH
Gestartet heute · 4 Schritte
0/4
Abgeschlossen
Steuerberatervollmacht
Unterzeichnet & hochgeladen
Ausstehend
Stammdaten vollständig
Adresse, Steuernummer, IBAN
Ausstehend
Zusammenarbeit erklärt
Einführungsvideo angesehen
Ausstehend
Zugang zu DATEV Unternehmen online
Login eingerichtet & bestätigt
Ausstehend
Onboarding abgeschlossen
Kein Nachfassen durch Ihr Team nötig
Vollständig
Mandanten informieren
Wird gesendet
Zugestellt
0 / 370
BM
Becker & Müller GmbH
E-Fahrzeuge im Fuhrpark
HS
Hoffmann Solar GmbH
Firmenwagen elektrisch
RK
Richter Konsult KG
Dienstwagen Leasing
370 Mandanten informiert
— in 8 Sekunden
ZENTRALER INFORMATIONSKANAL
Alle Mandanten sind auf Knopfdruck informiert
Egal ob neue DATEV-Funktion oder gesetzliche Änderung wie die Abschaffung der E-Auto Ladepauschale, mit der MandantenSuite werden automatisch alle betroffenen Mandanten gleichzeitig und ohne Aufwand informiert.
Erreichen Sie alle betroffenen Mandanten gleichzeitig
Keine Rundmails, die im Postfach verschwinden
Informierte und zufriedene Mandanten
MODERNE STEUERBERATUNG
Ihre Kanzlei ist 24/7 erreichbar ohne Personaleinsatz
Mandanten, die abends oder am Wochenende eine Frage haben, finden die Antwort in der MandantenSuite – ohne dass jemand aus Ihrem Team erreichbar sein muss.
Mandanten bekommen die richtige Antwort auf Ihre Frage in Sekunden, ohne dass Sie und Ihr Team reagieren müssen
Höhere Mandantenzufriedenheit ohne zusätzliches Personal
08:00 Uhr · Posteingang
11
Ungelesene
E-Mails
E-Mails
1
Ungelesene
E-Mails
E-Mails
Ohne HUB
Becker & Müller
Was ist 1/11 Vorauszahlung?
Sa 21:03
Hoffmann Solar
1% oder Fahrtenbuch?
Sa 22:47
Richter Konsult
Frage zu Bewirtungskosten
So 10:12
Weber GmbH
DUO funktioniert nicht
So 14:30
Klein & Co.
Wie buche ich GWG?
So 18:55
Mit HUB
DATEV Update
Neue Programmversion
Fr 16:00
Keine Rückfragen
Mandanten haben selbst
gefunden was sie brauchten
gefunden was sie brauchten
Ihr Team startet den Tag fokussiert – 10 Rückfragen weniger als ohne MandantenSuite
Erlebt. Eingesetzt. Entlastet.
Welche Erfolge erzielen Kanzleien durch eine MandantenSuite?
Thomas Klitzke Steuerberater
Ausgangssituation
Mit wachsender Mandantenzahl stiegen auch die Fragen – eAU abrufen, Bank in DUO einrichten, BWA lesen. Solide Prozesse, die für jede Kanzlei seiner Größe dazugehören.
Lösung
Mit der MandantenSuite erklärt Thomas einen Ablauf einmal und hunderte Mandanten profitieren dauerhaft davon, ohne dass sein Team auch nur ein weiteres Gespräch führt.
Ergebnis
"Die große Veränderung ist einfach, dass ganz klar ist, wo Informationen gesucht und gefunden werden."
Thomas Klitzke
Partner und Geschäftsführer
BURGGRAF Holding Steuerberatungsgesellschaft mbH
Ausgangssituation
Wie in vielen wachsenden Kanzleien kamen wiederkehrende Mandantenfragen zum Belegupload oder zum Anlegen neuer Kassenjahre dazu, sodass Mitarbeiter immer wieder kurz aus dem Tagesgeschäft herausgerissen wurden.
Lösung
Mit der MandantenSuite haben Mandanten jederzeit Zugang zu klaren Anleitungen und Antworten. Sie sind besser informiert, arbeiten selbstständiger und müssen nicht mehr auf die Kanzlei warten.
Ergebnis
"Die Zusammenarbeit mit Kurz und Klein ist für uns extrem wertvoll […] wir haben einen extrem hohen Mehrwert für unsere Kanzlei und auch für unsere Mandanten."
Ralf Burggraf
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Welche Ergebnisse sind für Ihre Kanzlei durch die MandantenSuite möglich?
Errechnen Sie Ihre Ersparnis innerhalb von 5 Sekunden:
Ihre Kanzlei
Fragen / Tag
Minuten
Inkl. Recherche, Rückruf & E-Mail-Formulierung
Tools / Jahr
Mandate
Std / Mandat
pro Monat
Stunden
Mandate
€
Berechnen Sie jetzt
Ihr Einsparpotential
mit der MandantenSuite
Freie Kapazitäten durch die MandantenSuite
– Std / Jahr
ca. – Arbeitstage
Berechnungsgrundlage: Typische Ergebnisse unserer Kunden mit der MandantenSuite
83%
Schnellere Tool-Einführung
37%
Weniger Rückfragen
95%
Liefern Belege pünktlich
67%
Effizienteres Onboarding
So starten Sie mit der MandantenSuite
01
Formular ausfüllen
Beantworten Sie ein paar kurze Fragen zu Ihrer Kanzlei, so können wir gezielt prüfen, ob und wie wir Sie unterstützen können.
02
Erstgespräch mit Potenzialanalyse
Wir melden uns telefonisch bei Ihnen und evaluieren, ob eine MandantenSuite für Ihre Situation sinnvoll ist.
03
Einführung in die MandantenSuite
Wenn Sie sich für die MandantenSuite entschieden haben, vereinbaren wir mit Ihnen einen Onboarding-Termin, in dem wir Ihre Wünsche für die MandantenSuite aufnehmen.
ÜBER UNS
Wie KURZ UND KLEIN Steuerkanzleien entlastet
In unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien haben wir immer wieder dasselbe gesehen: Mitarbeiter beantworten täglich dieselben Fragen, Mandanten wissen nicht genau, was von ihnen erwartet wird und wichtige Informationen gehen im Alltag unter.
Das führt zu unnötigem Abstimmungsaufwand auf beiden Seiten.
Genau deshalb haben wir bei Kurz und Klein die MandantenSuite entwickelt. Eine digitale Anlaufstelle Ihrer Kanzlei, in der Ihre Mandanten die Kanzlei-Abläufe kennenlernen, sowie Antworten und videobasierte Erklärungen erhalten.
Das Ergebnis: Eine effektive Zusammenarbeit mit glücklichen Mandanten, die strukturierter läuft und Ihr Team spürbar entlastet.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen die Inhalte?
In der MandantenSuite sind bereits fertige Schulungsmaterialien für die gängigsten DATEV-Tools und Abläufe hinterlegt. Sie richten das System einmal ein und Ihre Mandanten haben sofort Zugang. Ihre Kanzlei kann, aber muss nichts selbst erstellen.
Meine Mandanten kennen unsere Prozesse bereits, wie hilft mir die MandantenSuite?
Auch wenn Ihre Mandanten grundsätzlich digital arbeiten, bedeutet das nicht, dass sie sich an Ihre Regeln halten. Die MandantenSuite stellt sicher, dass 95% Ihrer Mandanten Belege pünktlich und vollständig liefern, Kommunikationsregeln eingehalten werden und neue Tools ohne Einzelgespräche eingeführt werden, weil klare Vorgaben und Konsequenzen festgelegt sind.
Wie viel Aufwand bedeutet die Einführung für unsere Kanzlei?
Weniger als eine Stunde. Wir übernehmen die gesamte Einrichtung – Sie geben uns einmal Ihre wichtigsten Informationen und wir richten die MandantenSuite für Sie ein. Ihr Aufwand beschränkt sich auf ein kurzes Onboarding-Gespräch.
Wie lange dauert es, bis die MandantenSuite läuft?
Weniger als 14 Tage. Nach nur einer Woche ist Ihre MandantenSuite eingerichtet, befüllt und bereit für Ihre Mandanten.
Was kostet die MandantenSuite?
Die Kosten für die MandantenSuite richten sich nach Ihrer Kanzleigröße, Ihrer Anzahl an Mandanten und Ihrem konkreten Anwendungsfall. Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch, um mehr zu erfahren.
Fragen Sie jetzt Ihr unverbindliches Beratungsgespräch an!
Klicken Sie unten auf den Button und füllen Sie das kurze Anfrageformular aus.
Daraufhin wird sich ein Mitarbeiter aus unserem Team bei Ihnen melden, um zu klären, wie wir Sie unterstützen können und wann ein Termin für das kostenlose Beratungsgespräch mit Marius Kurz stattfinden kann.
