MandantenSuite für Steuerkanzleien

Der neue Weg, um über 93 % Ihres Mandantenstamms in unter 7 Wochen auf neue DATEV-Anwendungen umzustellen, E-Mail-Rückfragen zu halbieren und sich gleichzeitig massiv von Berufskollegen in der Region abzuheben

Erhalten Sie bewährte Abläufe, die bei 210+ digitalen Steuerkanzleien im Einsatz sind und bringen Sie Ihre Mandanten in wenigen Wochen in die DATEV-Cloud. Erleben Sie zum ersten Mal, wie Mitarbeiter Sie nach mehr Arbeit fragen und Sie Neumandate annehmen können, ohne zusätzlichem Personal.
Unterlagen kommen vollständig und pünktlich, denn es gelten Ihre Regeln, und der Mandant trägt die Verantwortung für seinen Teil.
Mandanten, die digital arbeiten wollen, weil sie selbst sehen, was sie davon haben, und nicht, weil Sie es verlangen.
Führen Sie neue Tools von DATEV & Co. so ein, dass Mandanten diese von Anfang an mit hoher Akzeptanz nutzen.
Heben Sie die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten auf das nächste Level, sodass Mandanten bereits im Onboarding spüren, dass sie sich für den richtigen Steuerberater entschieden haben.
30 bis 50 % mehr Kapazität für saubere Abschlüsse, Beratung und neue Mandate, ohne neue Stellen auszuschreiben.
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Über 210 Steuerkanzleien vertrauen uns
„Ich nutze die MandantenSuite von der Kurz und Klein GmbH und bin damit sehr zufrieden. Sie erleichtert die tägliche Arbeit in der Kanzlei spürbar.“
- Behrus Rahimi, Steuerkanzlei Rahimi
Über 210+ Steuerkanzleien vertrauen uns
Mehr Struktur, Kontrolle und Ruhe!
Schluss mit Hinterherlaufen, Sonderwünschen und Rechtfertigungen: Ihre Mandanten liefern vollständig, pünktlich und halten sich an IHRE Abläufe.
VOLLE KONTROLLE
Ihre Kanzlei bestimmt, wie und wann geliefert wird und der Mandant trägt die Verantwortung für seinen Teil.
KLARE PROZESSE
Jeder Mandant durchläuft denselben Ablauf, Schritt für Schritt und egal, welcher Mitarbeiter zuständig ist.
DIGITALE MANDANTEN
Ihre Mandanten arbeiten digital mit Ihnen, weil sie selbst verstanden haben, welche Vorteile sie davon haben.
VORREITER IN DER REGION
Ihre Kanzlei spielt digital vorne mit und das merken wechselwillige Mandanten und Bewerber.
SAUBERE ABSCHLÜSSE
Unterlagen kommen digital und pünktlich und Ihr Team arbeitet mit Fokus statt unter Zeitdruck.
RUHIGER KANZLEIALLTAG
Das Wissen steckt im System statt in einzelnen Köpfen und Ausfälle bringen niemanden mehr aus dem Takt.
Was die MandantenSuite bewirkt
Mehr Kapazität durch Mandanten, die mitarbeiten
Ihre Mandanten bekommen ein klares Regelwerk und kurze Schritt-für-Schritt-Videos im Design Ihrer Kanzlei. Sie wissen, was Sie von ihnen erwarten und setzen es selbst um. So entfallen Nachfassen und Sonderlösungen, Ihr Team gewinnt 30 bis 50 % Kapazität zurück und arbeitet wieder fachlich statt organisatorisch.
Eine Kanzlei, die zukunftssicher ist
DATEV Cloud, FinTechs und digitale Kanzleigruppen verändern den Markt, ob Sie bereit sind oder nicht. Mit Mandanten, die digital mitarbeiten, ist Ihre Kanzlei für jede Veränderung gerüstet. Ihre besten Mandanten bleiben, weil die Zusammenarbeit reibungslos läuft, und der Wert Ihrer Kanzlei bleibt erhalten, auch mit Blick auf eine spätere Nachfolge.
Ein Standard für die ganze Kanzlei
Wenn die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im System festgelegt ist, arbeitet jedes Team und jeder Standort nach demselben Standard. Jeder Mandant erlebt dieselbe Zusammenarbeit, egal wer ihn betreut. Vor dem Stichtag gibt es keine Feuerwehreinsätze mehr und Sie haben die Gewissheit, dass die Zusammenarbeit läuft, auch wenn Sie nicht hinschauen.
Die meisten Kanzleien scheitern nicht an der Digitalisierung, sondern an Mandanten, die nicht mitziehen.
Viele Kanzleien investieren in interne Prozesse, KI, Mitarbeiterschulungen und sind digital top aufgestellt, doch die Mandanten stellen sich quer:

Tools werden von Mandanten nicht genutzt.

Unterlagen kommen unvollständig oder unpünktlich.

Das Team arbeitet digital, aber die Mandanten ziehen nicht mit.

Mandanten wollen nicht umstellen oder fordern Sonderlösungen.

Das Team läuft Unterlagen hinterher.

Ihre Mandanten sind der Flaschenhals!
Das Ergebnis:
Ihre Mandanten werden zum Flaschenhals in Ihrer Kanzlei. Genau hier setzt die MandantenSuite an.
Mit der MandantenSuite etablieren Sie eine Zusammenarbeit nach Ihren Vorstellungen: Ihre Mandanten freuen sich über die Digitalisierung, arbeiten Ihnen pünktlich und vollständig zu, und Ihr Team gewinnt 30 bis 50% Kapazität zurück.

Welche Erfolge erzielen Kanzleien durch eine MandantenSuite?

Wie Penn und Partner den gesamten Mandantenstamm für die digitale Zusammenarbeit begeistern
Über die Kanzlei
Penn und Partner ist eine digital hervorragend aufgestellte Kanzlei. Das Team war bereits bestens geschult, und die internen Prozesse liefen digital. Der letzte Baustein fehlte noch: die Mandanten.
Ziel der Zusammenarbeit
Alle Mandanten in die digitalen Prozesse der Kanzlei einführen, mit klaren Abläufen, verbindlichen Regeln und Hilfestellungen, die jeder versteht. Dabei war der Kanzlei wichtig, dass die Mandanten ihre eigenen Vorteile erkennen und die Digitalisierung nicht als Gefallen für die Kanzlei erleben.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben verbindliche Abläufe für die Zusammenarbeit in der Finanzbuchhaltung definiert und in der MandantenSuite abgebildet, mit klaren Regeln und kurzen Schulungen zu jedem Schritt. Jeder Ablauf zeigt dem Mandanten zuerst, was er selbst davon hat und erst danach, wie es funktioniert.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
4,5 Stunden Erklärungsaufwand in den ersten 14 Tagen gespart
Mandanten liefern digital zu, genau nach den Abläufen der Kanzlei
Digitalisierung aus Überzeugung: Die Mandanten nutzen die Prozesse, weil sie den eigenen Vorteil sehen
Mandanten beschäftigen sich freiwillig mit den Prozessen, sogar am Wochenende, frühmorgens oder nach 23:00 Uhr
„Unsere Mandanten schauen sich jetzt teilweise morgens um 4:37 Uhr unsere Prozesse und die dazugehörige Schulung an und liefern die Unterlagen im Anschluss genau so, wie wir uns das vorstellen.“
Julia Pöschel
Partnerin und Steuerberaterin
Wie RAHIMI Steuerberatung neue Mandanten digital aufnimmt und den Steuerberater komplett aus dem Onboarding herausnimmt
Über die Kanzlei
RAHIMI Steuerberatung ist eine wachsende Kanzlei unter der Leitung von Steuerberater Behrus Rahimi, die jeden Monat 5 neue Mandanten aufnimmt. Jedes Onboarding lief bisher über den Inhaber persönlich.
Ziel der Zusammenarbeit
Ein Onboarding, das ohne den Steuerberater rund läuft: Neue Mandanten sollten von Anfang an vollständige Unterlagen liefern und direkt in die digitale Zusammenarbeit starten, damit Behrus Rahimi seine Zeit wieder in die Beratung steckt.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben den Onboarding-Prozess der Kanzlei in 7 Wochen systematisiert und in der MandantenSuite abgebildet. Neue Mandanten werden Schritt für Schritt durch die Aufnahme geführt und im Anschluss direkt in die digitale Zusammenarbeit mit der Kanzlei eingeführt.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Steuerberater komplett aus dem Onboarding herausgezogen, bei nur 3 Stunden Aufwand für die Einführung
156 Mandantenfragen in 4 Wochen von der MandantenSuite abgefangen
Vollständige Unterlagen ab Tag 1 und Mandanten, die von Anfang an digital zuarbeiten
„Ich nutze die MandantenSuite von der Kurz und Klein GmbH und bin damit sehr zufrieden. Sie erleichtert die tägliche Arbeit in der Kanzlei spürbar.“
Behrus Rahimi
Steuerberater
in nur 2 Monaten
110+ Mandanten
auf DATEV Unternehmen online umgestellt
Christian von der Lohe
von der Lohe / Maronna Partnerschaft mbB
in nur 3 Monaten
230+ Mandanten
digital noch weiter nach vorne gebracht
Roland Stoerring
Wessler und Söhngen Steuerberatung
in nur 7 Wochen
120+ Mandanten
auf DATEV Meine Steuern umgestellt
Thomas Madlung
Thomas Madlung Steuerkanzlei
Die BURGGRAF Gruppe führt neue DATEV‒Anwendungen 37 % schneller ein
Über die Kanzlei
Die BURGGRAF Holding Steuerberatungsgesellschaft mbH ist eine inhabergeführte Kanzleigruppe an mehreren Standorten in Deutschland. Sie zählt zu den digital am weitesten fortgeschrittenen Kanzleien im DATEV-Umfeld und führt regelmäßig neue Anwendungen ein.
Ziel der Zusammenarbeit
Schneller als der Wettbewerb neue DATEV-Anwendungen einführen, mit einem zentralen System, das Wissen und Abläufe bündelt, ohne dass Personalkapazität aus dem Tagesgeschäft abgezogen werden muss.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben die MandantenSuite vollständig in die Abläufe der Kanzlei integriert. Dort finden die Mandanten die Abläufe der Kanzlei und digitale Promotouren zu den DATEV-Anwendungen.
Sobald eine neue DATEV-Anwendung erscheint, produzieren wir die passenden Anleitungen.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
37 % schnellere Einführung neuer DATEV-Anwendungen
Ein Standard für alle Standorte, egal wo und egal wer betreut
Hohe Akzeptanz: Mandanten nutzen neue Anwendungen von Anfang an.
Wie MARTIN HERRMANN sicherstellt, dass neue Mandanten vom ersten Tag an mit vollständigen Stammdaten in DATEV landen
Über die Kanzlei
Die MARTIN HERRMANN GmbH ist eine inhabergeführte Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft mit mehreren Standorten in Deutschland. Geschäftsführer Martin Herrmann positioniert seine Kanzlei als modernen Beratungspartner und hat früh in die Digitalisierung investiert.
Ziel der Zusammenarbeit
Ein einheitlicher Aufnahmeweg für neue Mandanten, bei dem der Steuerberaterwechsel an jedem Standort identisch abläuft. Außerdem sollte das Team wieder mehr Zeit für die fachliche Arbeit gewinnen, statt diese in administrativen Themen zu verlieren.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben den vollständigen Aufnahmeweg in der MandantenSuite abgebildet, inklusive SEPA-Mandat und Vollmacht für den Steuerberaterwechsel. Dazu kamen Schulungspfade zu den DATEV Anwendungen, sowie der E-Rechnung für die Mandanten. Datenübergaben laufen seitdem über digitale Formulare statt per E-Mail-Anhang.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Durch die digitalen Formulare wurden innerhalb von 4 Wochen über 200 Stammdatensätze von Mandanten aktualisiert, der Zeitaufwand der Kanzlei betrug dafür weniger als zwei Stunden.
Vollständige Stammdaten ab Tag 1 bei jedem neuen Mandanten
Lohn-Bewegungsdaten pünktlich und im einheitlichen Format
Die Mitarbeiter der Kanzlei kennen die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen und beantworten Restfragen qualifiziert beim ersten Kontakt.
„Ich arbeite gerne mit KURZ UND KLEIN, weil ich das Gefühl habe, dass meine Kanzlei durch diese Zusammenarbeit einen echten Vorsprung hat und ich so die Ziele mit meiner Kanzlei erreiche.“
Martin Herrmann
Partner und Geschäftsführer
consaris AG führt DATEV Unternehmen online im gesamten Mandantenstamm ein und reduziert tägliche Rückfragen signifikant
Über die Kanzlei
Die consaris AG ist eine Steuerkanzlei mit hohem Anspruch an Digitalisierung. Sie hat früh in moderne DATEV-Anwendungen investiert und versteht sich als digitaler Beratungspartner ihrer Mandanten, über die reine Buchhaltung hinaus.
Ziel der Zusammenarbeit
Neue DATEV-Anwendungen schnell bei allen Mandanten einführen, ohne dass die Mitarbeiter dieselben Fragen mehrfach pro Woche beantworten müssen.
Außerdem sollten Mandanten klare Abläufe an die Hand bekommen, mit denen sie digital zuarbeiten und gleichzeitig selbst Zeit bei Buchhaltung und Personalverwaltung sparen.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben für die consaris AG einen vollständigen Schulungsbereich rund um DATEV Unternehmen online aufgebaut und in die MandantenSuite integriert. Dazu kam eine digitale Promotour, die den Mandanten zeigt, was sie von den neuen Anwendungen haben, damit die Akzeptanz von Anfang an hoch ist.
Die Mitarbeiter der Kanzlei bekamen einen separaten Schulungspfad, in dem sie die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen kennenlernen. Damit konnten sie bei Restfragen, die direkt in der Kanzlei landeten, qualifiziert weiterhelfen, ohne erst selbst nachschauen zu müssen.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Die Mandanten haben klare Abläufe und Hilfestellungen, mit denen sie digital zuarbeiten und gleichzeitig selbst Zeit bei der Finanzbuchhaltung sparen.
Die Kanzlei hat eine zentrale Oberfläche, über die sie Neuigkeiten, Fristenkalender und Schulungen an alle Mandanten verteilen kann.
Die täglichen Rückfragen zur DATEV-Bedienung sind signifikant zurückgegangen.
Die Mitarbeiter der Kanzlei kennen die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen und beantworten Restfragen qualifiziert beim ersten Kontakt.
Thomas Klitzke führt seine Mandanten in die digitale Buchhaltung und macht seine Kanzlei zukunftssicher für KI
Über die Kanzlei
Thomas Klitzke Steuerberater ist eine inhabergeführte Kanzlei in Hamburg, die vor allem Gründer und wachsende Unternehmer betreut. Thomas Klitzke positioniert seine Kanzlei als digitalen Beratungspartner und setzt konsequent auf digitale Prozesse statt Zettelwirtschaft.
Ziel der Zusammenarbeit
Die Buchhaltung aller Mandanten vollständig digitalisieren und automatisieren. Denn nur wenn Mandanten pünktlich, vollständig und digital zuarbeiten, kann die Kanzlei künftig wirklich von KI profitieren.
Was wir umgesetzt haben
Wir haben die MandantenSuite vollständig in die Abläufe der Kanzlei integriert. Die Mandanten finden darin die Abläufe der Kanzlei und Schulungspfade zu den DATEV-Anwendungen. Dort lernen sie, wie sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen automatisiert und pünktlich in DATEV Unternehmen online übertragen.
Ergebnisse durch die Zusammenarbeit:
Mandanten arbeiten digital zu und sparen selbst Zeit in der FiBu
Automatisierter Belegfluss als Grundlage für KI in der Kanzlei
Mehrere hundert Einzelgespräche gespart, in denen Thomas sonst jedem Mandanten dasselbe erklären müsste
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So starten Sie mit der MandantenSuite
01
Formular ausfüllen
Beantworten Sie ein paar kurze Fragen zu Ihrer Kanzlei, so können wir gezielt prüfen, ob und wie wir Sie unterstützen können.
02
Erstgespräch mit Potenzialanalyse
Wir melden uns telefonisch bei Ihnen und evaluieren, ob eine MandantenSuite für Ihre Situation sinnvoll ist.
03
Einführung in die MandantenSuite
Wenn Sie sich für die MandantenSuite entschieden haben, vereinbaren wir mit Ihnen einen Onboarding-Termin, in dem wir Ihre Wünsche für die MandantenSuite aufnehmen.
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Ihre MandantenSuite ist innerhalb von 2 Wochen einsatzbereit. Ihr Zeitaufwand beträgt weniger als 2 Stunden.
ÜBER UNS
Wie KURZ UND KLEIN Steuerkanzleien entlastet
In unserer jahrelangen Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien haben wir immer wieder dasselbe gesehen: Mitarbeiter beantworten täglich dieselben Fragen, Mandanten wissen nicht genau, was von ihnen erwartet wird und wichtige Informationen gehen im Alltag unter.
Das führt zu unnötigem Abstimmungsaufwand auf beiden Seiten.
Genau deshalb haben wir bei Kurz und Klein die MandantenSuite entwickelt. Eine digitale Anlaufstelle Ihrer Kanzlei, in der Ihre Mandanten die Kanzlei-Abläufe kennenlernen, sowie Antworten und videobasierte Erklärungen erhalten.
Das Ergebnis: Eine effektive Zusammenarbeit mit glücklichen Mandanten, die strukturierter läuft und Ihr Team spürbar entlastet.
Zwei Männer in Anzügen unterhalten sich vor einem großen schwarzen Buchstaben "K".
Simon Klein mit Kanzleipartner
Simon Klein mit unserem Kunden Dr. Dieter Göken von der Göken, Pollak & Partner Treuhandgesellschaft mbH.
Marius Kurz bei einem Vortrag bei der DHBW
Marius Kurz bei seinem Fachvortrag über das Thema Digitalisierung bei der DHBW.
Simon Klein mit Kanzleipartner
Simon Klein zu Besuch bei der TLC GmbH Tax
Häufig gestellte Fragen
Wie entstehen die Inhalte?
Meine Mandanten kennen unsere Prozesse bereits, wie hilft mir die MandantenSuite?
Wie viel Aufwand bedeutet die Einführung für unsere Kanzlei?
Wie lange dauert es, bis die MandantenSuite läuft?
Was kostet die MandantenSuite?
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Daraufhin wird sich ein Mitarbeiter aus unserem Team bei Ihnen melden, um zu klären, wie wir Sie unterstützen können und wann ein Termin für das kostenlose Beratungsgespräch mit Marius Kurz stattfinden kann.
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Leistungen
Ressourcen
Über KURZ UND KLEIN
Anschrift
74080 Heilbronn
Landturmstraße 7
E-Mail
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Telefon
+49 (0) 7131 6187606
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